Este quadro regista o momento em que Paulo de Társio cai do cavalo depois de lhe ter aparecido uma luz forte que o ofuscou, acompanhada por uma voz. Após este episódio, o guerreiro perseguidor dos seguidores de Cristo tornar-se-ia o apóstolo São Paulo. A composição é, como se pode ver, completamente fora do comum, com as figuras compactadas pelos limites do quadro. Esta luz e estas sombras são... as de Caravaggio no seu melhor.
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